Дымов расследует взрыв на заправке. Ее хозяин сообщает следствию, что он регулярно платил мзду "волкам", но те подняли цену, и у них произошел конфликт. "Волки", узнав о поджоге, пытаются выяснить, кто это совершил.
Дымов узнает, что поджигатели приезжали на цыганской машине, которая числится в угоне. Он не сомневается, что "Волки" угнали машину, чтобы свалить преступление на цыган...
Цыгане обнаруживают в степи сожженный вагончик и два трупа. Цыганский барон Гриша обещает наказать виновных. Тем временем, Степные Курганы взбудоражены убийством Тамары Лопырёвой, молодой красивой женщины. Дымов выясняет, что у погибшей был муж и... любовник. При этом муж отсидел за убийство и освободился год назад...
Утром на пасеке происходит покушение на Седого.