Кутику и Дронову чудом удается уйти от погони. Кутик ранен. Беглецы укрываются у старика, который оперирует Кутика. Дронов теперь знает наверняка, что друг детства его предал.
Кутик приходит к Мосину в налоговую, заявляет, что он от Дронова и требует прийти с повинной. Но за Мосиным присматривают люди Каракозова. Они хватают Кутика, начинают избивать и требуют сказать, где скрывается Дронов. Кутик молчит. Дронов звонит бывшему другу и предлагает пароль в обмен на Кутика и солидные отступные. Мосин решает отдать деньги Кутику, чтобы его люди за ним проследили и вычислили, где скрывается Дронов. Забрав деньги, Кутик назначает встречу Дронову в СК, иначе он отдаст деньги Трегубу. Дронов договаривается с Катей о срочной встрече. Девушка не замечает, что за ней кто-то следит.
К назначенному Кутиком времени Дронов в СК не появляется. Кутик приносит Трегубу кейс, в котором вместо денег оказываются пачки пожелтевших газет. В это время в кабинет вбегает Миша с известием, что в Катю стреляли...
Дронов следит за Мосиным, надеясь выкрасть у него флешку. За Мосиным по пятам следуют и люди Каракозова. Дронов, узнав о ранении Кати, назначает Кутику встречу. Он готов сдаться, но люди Каракозова их хватают и заталкивают в машину. Трегуб с оперативниками преследуют их по сигналу установленного на Кутике "маячка"...
Люди Каракозова привозят Дронова и Кутика на дачу Мосина. Мосин с Каракозовым встречают их лично. От Дронова требуют пароль к банк-клиенту. Выясняется, что Мосин действовал не самостоятельно, что его тоже заставили. Дронов готов на сделку, но требует гарантий от самого главного, того, кто стоит за Каракозовым. И этот человек появляется...
