Дымов, узнав об измене Кати, выгоняет ее из города. Она просит помощи у Шпынько, который предоставляет ей общежитие. Семейный конфликт Шпынько и Лиды продолжается. Дымов выпускает Абрека и Лося под подписку о невыезде. Официантка Оля не выходит на работу, и никто не может до неё дозвониться. Дымов замечает за собой слежку. Лида узнает, что Катя живет в общежитии, и рассказывает об этом Седому. Тот наведывается к Дымову и предлагает отдать свидетельницу, угрожая убить Катю...
Сергей с Гришей обсуждает условия, на которых он будет возить наркотики по дороге "степных волков". Седой собирается отобрать товар у цыган, а самих их убить.