Арендатор лесосеки Олег Другов, бывший военный, житель деревни Черные грязи, и его парни - племянник Дмитрий, а также Данька Коробов, Максим Сенчуков, Сергей Мартьянов переходят дорогу местному авторитету Степану Воронову по кличке Ворон. Другов, решив заняться рэкетом, забирает деньги у предпринимателей, гарантируя им "крышу". Ворон, узнав о беспределе Другова, хочет с ним разобраться. Зубов проверяет лесосеку Другова в тот момент, когда туда приезжает Ворон с бригадой. Зубов, не понимая сути конфликта, помогает Другову отбиться от бригады, предлагает обратиться за помощью в полицию. А вскоре парни Другова нападают на сына Ворона Костю, подкараулив его после дискотеки. Костя умирает от полученных травм... Другов со своими парнями уходит в лес, а оттуда - на хутор к деду одного из своих "воспитанников". Ворон мобилизует свою "гвардию" на поиски Другова. Ночью его люди избивают дочку Другова Лизу и бросают ее гореть заживо в брошенном доме. В последний момент ее спасает Зубов. Другов, узнав о дочери, хватает Ворона и пытает его... После этого он захватывает больницу, в которую отвезли Лизу. Он берет в заложники весь медицинский персонал. К больнице стягивают ОМОН. Другов требует на переговоры Шлыкова, продажного полицейского начальника, который был на содержании у Ворона. Другов умирает, но успевает передать телефонную запись, компрометирующую Шлыкова...
