- "Я знаю, где ты", "Кто виноват?"
"Я знаю, где ты"
Головорез Билл Хэнинг, вышедший на свободу после 20 лет, проведенных в американской тюрьме, возвращается на свой остров, который теперь принадлежит Фоме. Билл расстреливает бывшую жену и ее нового мужа, а затем вступает в поединок с Семеноым. В кармане Билла Паша находит свою фотографию, на обратной стороне надпись: "Я знаю, где ты". Фома собирается купить квартиру в ближайшем к его острову городе. Но Слава хочет только одного: вернуться в Питер. Расследуя убийство бандитов Мутного и Казначея в бильярдном клубе, Михайлов выясняет, что с ними был криминальный авторитет Танк, иногда помогающий полиции...
"Кто виноват?"
Вернувшийся в Питер Кондратьев переводит полковника Михайлова из главка в Центральный район, руководит которым полковник Окунько. Фома и Паша слышат в лесу выстрелы. Вернувшись домой, они находят там Келду Хансен, инспектора полиции. Она объясняет, что перевозила с напарником подозреваемого, он застрелил ее коллегу и сбежал в лес. Фома и Паша находят их катер и понимают, что женщина соврала. Таня замечает следы от наручников на запястьях Келды, та берет в заложники Славу. Сообщники Келды, представившись полицейскими, увозят ее.