В верховьях Малого Енисея, в глухой тувинской тайге, на протяжении уже четырёх столетий живут старообрядцы - люди, сознательно выбравшие жизнь вдали от мира. Врач-педиатр Алексей Бессмертный отправляется туда в надежде отыскать святые ключи, местоположение которых известно только тем, кто живёт за порогами рек. Путь будет непрост - не только потому, что лежит через труднопроходимые места, но и потому, что старообрядцы скептически относятся к чужакам. В итоге Алексею удастся добраться до заброшенного скита, оберегаемого травником Павлом, и уговорить современного отшельника показать ему дорогу к Палладиеву ключу. Говорят, этот родник наделяет особыми силами каждого, кто сделает из него хотя бы один глоток...