1943 год. Недавно закончилась Сталинградская битва. Красная армия готовится к летним сражениям. Немецкие войска планируют свое дальнейшее наступление, но где будет нанесен главный удар - на Курской дуге или в Белоруссии, пока неизвестно. Героям сериала - Григорию, Алене, Даше, Вальтеру и Мухе пришлось спасаться в одиночку, и они вскоре потеряли друг с другом связь. Гриша (Александр Пашков) выжил после ранения и снова вступил в партизанский отряд. Но после очередной диверсии его арестовали полицаи. В комендатуре ближайшего города Гришу должны были расстрелять, но неожиданно его спас бургомистр Кузьмич (Владимир Гостюхин) - старый знакомый и друг семьи. Выясняется, что бургомистр руководит подпольем в городе. Он предлагает Гришке стать "полицаем" и помогать подпольщикам. Даша (Дарья Баранова) работает официанткой в ресторане для немецких офицеров и живет в квартире Вальтера (Йоханнес Габриель). Благородный немецкий офицер продолжает за ней ухаживать, но Даша отвергает любые его попытки говорить о чувствах. Мухе (Владимир Башкиров) и Алене (Ольга Олексий) пришлось лесами пробираться через линию фронта. Из-за болезни Алены им пришлось остановиться в деревне, и хозяйка (Нина Усатова) пожалела их и поселила у себя в сарае. Но оказалось, что ее сын Савелий (Егор Баринов) - главный полицай в деревне, да и соседка Галя (Любовь Тихомирова) с подозрением отнеслась к появлению к деревне чужаков. Муха и Алена были вынуждены изображать супругов. Положение еще больше осложнилось, когда в лесу Муха спас свою однокурсницу - радистку Катю (Ольга Гришина), которой необходимо выполнить ответственное задание командования. Удастся ли героям снова встретиться, и как сложится и дальнейшая судьба?..
