1-я серия.
Весна 1943 года. Партизанский отряд Гриши полностью уничтожен. Молодой человек в одиночку совершает небольшие диверсии и нападения на машины немцев. После очередной вылазки - взрыва склада с продовольствием - Гришку арестовывают. Теперь ему грозит расстрел. Даша работает официанткой в ресторане для немецких офицеров. Узнав, что Гришку арестовали и повели в комендатуру, она бросается его спасать, но попадает в облаву, и ее с остальными заложниками увозят в тюрьму. Там ее замечает Вальтер. Офицер забирает Дашу, выдав девушку за свою домработницу. Вальтер продолжает ухаживать за Дашей, но девушка отвергает любые его попытки поговорить о чувствах. Муха и Алена пробираются лесами через линию фронта. Алена заболевает, и им приходится остановиться в деревне.
2-я серия.
В деревне Муха, Алена и Катя, чтобы избежать подозрений со стороны полицаев, вынуждены жить в одной комнате, как близкие родственники. Это осложняется тем, что Муха тайно влюблен в Алену, а Кате, в свою очередь, нравится Муха. Жить в деревне в окружении враждебных полицаев опасно, но Катя отказывается уходить - у нее секретное задание. Муха и Алена вынуждены остаться с ней и помогать. Савелий и другие полицаи проявляют явный интерес к двум молодым и привлекательным девушкам. В городе Вальтер продолжает романтически ухаживать за Дашей. Дашу из-за ее неосторожности снова арестовывает патруль.
