6-я и 7-я серии.
Волк и Боря узнают, что в авиакатастрофе, в которой погиб Уманский, выжила секретарша посольства Лиля Тройновская. Она рассказывает, что Уманский вытащил ее из горевшего самолета и пытался спасти жену, но появился мужчина, который их убил.
Волк обнаруживает Дашкевича мертвым и сталкивается с его убийцей - своим бывшим однополчанином Акыповым. Тот рассказывает, что ему поручили забрать у Дашкевича коробку с кинопленкой. Он отдаёт коробку Волку, на ней - фамилия Безрук.
...Нина и Соня сближаются. Волк и Боря смотрят кинопленку. Среди вещей, забранных убийцей у Дашкевича, они обнаруживают тетрадь с непонятными подсчетами и обращают внимание на то, что в них часто повторяется фамилия Долгов.
...Нина знакомится с любовницей Уманского Тасей, у них налаживают отношения. Тася дарит Нине пистолет.
8-я серия.
К Безруку, который живет под именем Долгов, приходят сотрудники НКВД Василевский и Эйтингер и поручают убить шпионов, якобы завербованных немцами.
На Волка совершается покушение, погибает помощник Бори. Выясняется, что за убийством Лёни Гольцмана стоит некий Стерлинг. Волк и Боря понимают, что кто-то не хочет, чтобы они занимались историей гибели Константина Уманского и его дочери Нины. Боря выходит на след Чуева, укравшего папку с документами, касающимися Нины Уманской, Володи Шахурина и Сони.
