Лазарев продолжает "обрабатывать" бизнесменов Южноморска, но уже индивидуально. Куму он обещает восстановить пошатнувшиеся в последние годы позиции, Хорунжему предлагает стать равноценными деловыми партнёрами, а Никитину просто советует отдать свой бизнес, у которого как раз начинаются серьёзные проблемы - бесследно исчезает его бухгалтер Людмила Ищенко. Обстоятельства пропажи Людмилы кажутся достаточно подозрительными. Но дело об её исчезновении Судакова заводит только тогда, когда на берегу обнаруживается ее машина, салон которой измазан кровью.
По показаниям подруг, с которыми Людмила проводила вечер накануне, оперативники устанавливают возможного виновника исчезновения бухгалтера - самого Никитина, с которым у Людмилы была любовная связь.
Между тем, предприниматели, которых так настойчиво обхаживает Лазарев, решают, что его нахождение в городе ставит под удар не только их бизнес, но и угрожает их жизням. Они решают нанести удар первыми...
