- "Молодые волки". "Частный заказ". "Основная задача". "Эксгумация". "Козырь в рукаве". "Мусор"
"Молодые волки". Бабич берет деньги у коммерсанта Колесникова в обмен на обещание, что его фирма получит подряд на ремонтные работы, но "кидает" его. Коммерсант, снявший передачу денег на видео, угрожает чиновнику. Фоме приходится проучить Колесникова. Тот обращается к знакомому адвокату, чтобы отомстить. Адвокат поручает ликвидацию Фомы двум парням, которые уже совершили убийство в районе, где живет Павел.
"Частный заказ". У сына генерала Любимова украли фуры с финским алкоголем. Груз нелегальный, потому генерал просит Михайлова разобраться с этим делом в частном порядке. Арсеньев лишает лицензии одну из охранных фирм Фомы. В ответ Фома устраивает пожар в ночном клубе, принадлежащем Арсеньеву. Сотрудники ДПС останавливают Юлю, оформляют протокол о вождении в нетрезвом виде и вымогают деньги. Вскоре кто-то расстреливает их и оставляет метку "Архитектора".
"Основная задача". Михайлов выезжает на задержание Лехи Финна. Семенов, пытаясь понять, кто и почему хочет повесить на него убийства Нины и сотрудников ДПС, внимательно изучает биографию Тучкова... Михайлов, чтобы помочь возлюбленной Маше замять дело с подставными понятыми, встречается с адвокатом, который обнаружил подлог. Тот предлагает все уладить в обмен на дело Лехи Финна...
"Эксгумация". Арестованный киллер Пармезан соглашается на сделку со следствием. Фома просит Пашу организовать побег Пармезану. На кладбище Семёнов сталкивается с полковником ФСБ, который говорит, что гибель его родителей могла быть инсценировкой, поскольку отец Паши и есть "Архитектор". Выясняется: в могиле похоронена мать Паши, но мужчина, погибший вместе с ней, не является его биологическим отцом...
"Козырь в рукаве". После получения результатов ДНК Семёнов приходит в отчаяние, теперь он не знает, кто его отец. Михайлов, чтобы взять с поличным лидера ОПГ Душмана, выпускает из тюрьмы киллера Веню и устанавливает за ним слежку. Душман, узнав, что Веню "заказал" сам Фома, отказывается брать его на работу. Веня расправляется с Душманом, а затем приходит к Фоме...
"Мусор". Семёнов помогает бывшим коллегам задержать квартирного афериста. Фома пытается наладить контакт с новым главой района, бывшим работником ФСИН Матюхиным, но принципиальный чиновник отказывается пускать криминальный бизнес в район. В ответ Фома заставляет главу коммунальной службы прекратить вывоз мусора. Неизвестные похищают дочь Матюхина. Чиновник убежден, что это дело рук Фомы...