Прокофьева задерживает Соболя по подозрению в продаже большой партии наркотиков. Перова и Шамрай, расследуя дело об изнасиловании Маши Рыбаковой, в котором подозревали Олубко, встречаются с его партнером Дзюбой. Тот предоставляет агентам видеозаписи с совращением несовершеннолетних - Олубко оказывается в тюрьме.
Соболь на допросе у Прокофьевой рассказывает, что работал под прикрытием. Его освобождают. В это же время Дорохов занимается делом Гордина по прозвищу Шрам. В обмен на гарантии безопасности Шрам решает "сдать" Призрака, но с условием, что общаться он будет только с Соболем. Во время перевозки в другую тюрьму на конвой совершается нападение...
Шамрай и Белохвост допрашивают в тюремной больнице Гвоздя, совершившего нападение на Шрама. Тот рассказывает, что совершил это по приказу сверху, но имени заказчика он не знает. Находясь на свободе, Шрам встречается с бывшими подельниками, которые объясняют, что дали ему еще один шанс ради "высшей цели".
Группа Соболя занимается делом Радловой, поставляющей оружие на черный рынок. Появляется информация, что Радлова похитила ученого-биолога Андрея Зерновского. Агенты выходят на след, связывающий Радлову, Тарусова и дипломата Евгения Любича. Дипломат раскрывает место убежища Радловой. Агенты надеются через нее выйти на Шрама, но все идет не по сценарию. В дело вмешиваются личные чувства Шамрая, намеревающегося отомстить Шраму за смерть своей возлюбленной Юли...