Оперный театр Самары взбудоражен исчезновением нескольких человек из Попечительского совета театра. Все они в той или иной мере могли мешать главному покровителю театра, банкиру-меценату Штиху. Выясняется, что "оперная история" уходит корнями в прошлое двадцатилетней давности. Знаменитый тенор Михаэль Птаха готов помогать Меглину и Есене, но Есеня против того, чтобы Меглин в сложной ситуации помог самому Птахе...
