"Доноры".
Полицейский патруль задерживает Сергея, приняв его за бомжа. Договориться с полицией ему помогает новый знакомый - Нурали. Сергей прячется у него в общежитии нелегальных мигрантов. Там он знакомится с Батыром, пострадавшим от подпольной трансплантации. Юля расстается с женихом и становится любовницей Сергея...
Очередная операция по пересадке органа, которую проводит Титов, заканчивается смертью пациента. Булатов смотрит телерепортаж, в котором сообщают, что Сергей Коваленко погиб в ДТП.
"Ловушка".
Юлю находит Катя, подруга погибшей Марины, и просит довести расследование Марины до конца. Юля соглашается. Под видом беженки из Молдавии она устраивается на рынок, откуда пропадали нелегальные мигранты. С рынка Юля попадает сначала в бордель, а потом оказывается на операционном столе в ветклинике. Хирургу - Сергею - ассистирует Кирилл. Узнав Юлю, Сергей отказывается проводить трансплантацию, но его держат под дулами пистолетов два бандита...